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Arco Lua Negra (Black Moon)
Corresponde à segunda temporada do anime -R
Mais tarde, voltam a encontrar a pequena rapariga sozinha e triste num baloiço. Quando a questionam novamente sobre a sua identidade, aparece a mãe de Usagi. A pequena rapariga usa uma das habilidades do seu brinquedo fazendo-o transformar-se num guarda chuva, o qual usa para hipnotizar os pais de Usagi e assim fazê-los aceitá-la na sua família. Ao mesmo tempo, um grupo de novos inimigos, conhecidos como a Lua Negra, chega a Tóquio. O seu líder é o príncipe Diamante, que é guiado pelo misterioso Sábio, e procuram pelo Cristal Prateado.
A segunda missão é dada a Berthierite que consiste em livrar-se das navegantes e capturar alguém a quem chamava Rabbit. Ao encontrar Ami num clube de desporto, Berthierite desafia-a mostrando-lhe que sabe a sua identidade de Sailor Senshi. Ami, Usagi e Makoto transformam-se. Mercúrio é atacada por alguns seres da Lua Negra com aparência humana e após tentarem usar os seus poderes contra os inimigos em vão, eis que aparece Vénus e consegue libertá-la. Quando Mercúrio tenta finalmente usar o seu poder contra Berthierite, esta contra-ataca formando uma bolha de água em volta de Mercúrio que lhe corta a respiração. Numa tentativa frustrada de a salvar, Sailor Moon usa o seu ceptro, que destrói a inimiga, mas não consegue salvar Mercúrio. Também esta é assim levada por Rubi, que aparecera entretanto, para junto da Sailor Marte. Mais uma missão é posta em prática. Petzite, a mais velha das Irmãs da Caça, pretende substituir alguns humanos pelos seres que servem a Lua Negra a fim de recrutarem ainda mais membros. Uma das primeiras a ser atacada, é Makoto, que ao aperceber-se da situação, chama Usagi pelo intercomunicador. Todas se transformam e enquanto Usagi e Vénus não chegam, Júpiter luta contra a inimiga que havia aparecido. Rodeada por um tornado lançado por Petzite, Júpiter fica imóvel. É então que Sailor Moon e Sailor Vénus chegam. Vénus tenta usar o seu poder em vão, e Sailor Moon usa o seu ceptro que mais uma vez destrói a inimiga mas não consegue salvar Júpiter.Também esta é levada por Rubi.
Enquanto isso, Usagi encontra finalmente Chibi-Usa, mas ambas deparam-se com Rubi que as tenta atacar. Eis que aparece o Mascarado que ataca o inimigo e o consegue destruir. É a oportunidade de Usagi. Esta recupera o seu Cristal Prateado que estava nas mãos de Chibi-Usa, transforma-se em Sailor Moon e acaba com Calaverite salvando assim a Sailor Vénus. É então que Chibi-Usa decide contar a verdade. Ela veio do futuro à procura do Cristal Prateado, pois acreditava que com dois Cristais Prateados poderia salvar a sua mãe no século XXX. Espantados, Sailor Moon, Vénus e Mascarado pedem-lhe que pondere na possibilidade de os levar com ela para o futuro afim de a poderem ajudar a salvar a mãe. No dia seguinte, Chibi-Usa comunica-lhes que já se decidiu. Antes da partida, a pequena rapariga avisa-os de que não a podem nunca largar. Dão então as mãos e Chibi-Usa usa uma pequena chave que sempre tivera pendurada ao pescoço. A chave permite-lhes viajarem entre diferentes dimensões e assim levá-los ao mundo futuro. Porém, dá-se um acidente e Sailor Moon e Chibi-Usa soltam as mãos e separam-se. No espaço entre as duas dimensões, encontram apenas uma porta e junto dela, uma guardiã que não podendo permitir a passagem de ninguém entre as dimensões, ataca Sailor Moon, Vénus e Mascarado. Chibi-Usa chega finalmente e abraça a guardiã. Ambas aparentam conhecer-se bem e aqui ficamos a saber que Chibi-Usa é na verdade uma princesa. A guardiã do tempo e do espaço identifica-se finalmente: ela é também uma navegante, a Sailor Plutão, uma guerreira solitária. Esta deixa-os passar abrindo-lhes a porta para século XXX.
Todos são conduzidos por Chibi-Usa, que lhes apresenta Cristal Tóquio, uma cidade completamente destruída. A pequena rapariga leva-os para onde julgava ser o Palácio de Cristal onde estaria a sua mãe, até que se apercebe de que aquele não era o verdadeiro Palácio de Cristal e que haviam caído numa armadilha. Aparece mais um membro da família da Lua Negra, Esmeralda com dois servos. Sailor Moon tenta usar o seu ceptro mas em vão, pois este não funcionava no mundo futuro. Ao aparecer-lhes uma oportunidade, Vénus ataca juntamente com Mascarado e vencem. Finalmente Chibi-Usa apresenta-lhes o verdadeiro Palácio de Cristal e leva-os até o local onde a sua mãe se encontrava. Lá encontram Diana, uma pequena gata de Chibi-Usa e um homem com a aparência de Mascarado. Todos ficam surpresos com a sua presença e ele apresenta-se então como sendo o Rei Endymion e pai de Small Lady, o verdadeiro nome de Chibi-Usa, e conta toda a história de Cristal Tóquio. Chibi-Usa é na verdade filha de Usagi e Mamoru no futuro. Graças ao Cristal Prateado, todos viviam em paz e permaneciam jovens durante muito tempo, até que a certa altura houve um ataque repentino à cidade. Todos haviam sido atingidos à excepção de Chibi-Usa e Diana, que é também a futura filha de Luna e Artemis. O próprio Rei Endymion ficou em coma, ou seja, quem ali está com eles é apenas um espírito. Para salvar a Rainha Serenidade, as suas quatro guardiãs, Mercúrio, Marte, Júpiter e Vénus envolveram-na em cristal, onde agora ninguém sabe se está morta ou apenas a dormir. Com tantas histórias que o Rei Endymion contava a Chibi-Usa sobre o tempo em que a Rainha era Sailor Moon, Chibi-Usa decidiu ir ao passado pedir-lhe ajuda, pois sempre lhe haviam dito que ela era invencível.
Enquanto isso, Chibi-Usa vagueava sozinha por Cristal Tóquio, e sentindo-se solitária, acaba por perder a chave do tempo que Plutão lhe havia dado. Perdida no espaço ela é apanhada pelo Sábio e passa para o lado da Lua Negra, transformando-se na perigosa Black Lady. A esta é dada a missão de capturar o Cristal Prateado do passado, por isso vai até ao Palácio de Cristal. Entretanto a Sailor Plutão ao aperceber-se da situação chama Sailor Moon. Esta e as restantes navegantes, finalmente todas reunidas, voltam a viajar até ao futuro em Cristal Tóquio e deparam-se com Black Lady no palácio. Chocada com a repentina transformação de Chibi-Usa, Sailor Moon fica imóvel ao observá-la e esta aproveita e tenta roubar-lhe, em vão, o seu alfinete de transformação que continha o Cristal Prateado.
Com um gesto de carinho de Plutão para com Chibi-Usa, esta recorda os momentos que passou com Plutão e reconhecendo que esta era a sua amiga mais especial, transforma-se em navegante, deixando assim o lado da Lua Negra. Com ela, também Mamoru recupera a memória e volta também para o lado de Sailor Moon. Sailor Moon e Mamoru usam então o Cristal Prateado e o ceptro lunar e vencem por fim o Sábio, mas desaparecem com ele. Finalmente, a Rainha Serenidade acorda e com um beijo apaixonado ao Rei Endymion, este também acorda. Ambos dirigem-se para junto das navegantes, fora do Palácio, e explicam a Chibi-Usa que foi graças a ela que acordaram, pois finalmente haviam despertado os seus poderes enquanto navegante. Chibi-Usa usa uma das chaves que lhe permite viajar no tempo que Plutão lhe havia dado e vai ter com Sailor Moon e Mascarado. Ambas as navegantes usam os seus ceptros lunares e conseguem por fim destruir o Sábio. Sailor Moon, Chibi-Usa e Mascarado voltam para junto das navegantes, e embora a mesma pessoa do passado e do presente não se pudessem encontrar, Sailor Moon e a Rainha Serenidade encontraram-se, embora por um curto prazo de tempo. Seguidamente Sailor Moon, as restantes navegantes, o Mascarado e Chibi-Usa regressam ao passado. Chibi-Usa foi com eles, pois queria levar algumas coisas da escola consigo. Após uma longa despedida entre ela e Usagi, Chibi-Usa dá um novo ceptro a Usagi que havia sido enviado pela Rainha Serenidade do futuro. A pequena rapariga corre e desaparece. Finalmente quando Usagi e Mamoru desfrutavam do tempo de paz que havia agora, a história repete-se. Enquanto se beijavam, cai uma pequena rapariga do céu em cima de Usagi. Chibi-Usa regressa ao passado com uma carta da Rainha agradecendo por se ter oferecido a tomar conta de Chibi-Usa e ajudá-la a treinar enquanto Sailor Senshi.
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