Este arco começa num dia perfeitamente normal. A Usagi, a Naru, a Makoto e a Minako divertem-se num salão de jogos, com uma máquina de jogos de corridas, quando conhecem um rapaz misterioso – tanto a Minako como a Makoto o acham “super giro”, enquanto que a Usagi toma um ar surpreendido, difícil de perceber.

Ao mesmo tempo, o Mamoru choca com uma rapariga igualmente misteriosa, que deixa cair um espelho, perguntando ao Mamoru se este tinha sido um príncipe numa das suas vidas anteriores, depois de ver os seus olhos reflectidos no espelho caído no chão. O rapaz e a rapariga misteriosa juntam-se e seguem juntos. A Usagi, ao chegar à escola, é “assaltada” de perguntas pelos seus colegas – parece que o rapaz com quem a Usagi falou por instantes é famoso e corredor de automóveis de nome Haruka Tenoh! Os seus colegas referem, igualmente, que ele estava a usar um uniforme da academia Mugen, uma nova escola privada apenas frequentada por génios. No entanto, o tempo decorre, e o medalhão da Usagi começa a reluzir estranhamente – uma rapariga transforma-se em monstro mesmo na sua frente! Rapidamente as navegantes transformam-se e, depois de separarem o monstro da rapariga, destroem-no com os seus poderes. Mais tarde, ao falarem com a Luna e com o Artemis, descobrem que o que tornou a rapariga num monstro foi uma regressão genética, que decidem investigar.

Passa-se pouco tempo e as inners vão examinar as redondezas da Academia Mugen. Rei sente uma forte aura de poder a correr na Academia e Ami refere que lá o espaço está distorcido e que não possui a densidade normal. Makoto diz que sente que uma tempestade está para vir, até que Minako sente que alguém as observa, nesse momento. Igualmente, no esconderijo do inimigo, reúnem-se as Bruxas 5, guiadas pela Kaorinite, que lhes ordena para procurarem corpos com vida e subirem os seus “níveis”, para se poderem encontrar com o misterioso Faraó 90.

Entretanto, a Chibi-Usa, que estava num parque de diversões à guarda do Mamoru com mais amigos da sua escola, perde o chapéu, que voa para fora do parque de diversões e, ao ir buscar, dirige-se, sem saber, para a Academia Mugen, onde a Usagi, nesse momento, se infiltra, depois de se transformar em estudante da academia Mugen, com a caneta de transformação da Lua. No entanto, tanto a Usagi como a Chibi-Usa são atraídas por uma bela melodia proveniente de um violino. Ao chegar à fonte da bela melodia, a Usagi depara-se com a rapariga misteriosa, que a olha de uma maneira fria, ao mesmo tempo que o resto das Inners, que permaneceram no exterior da academia, se deparam com o rapaz misterioso que as olha da mesma maneira. Ambos lhes dizem para se manterem afastadas dali, ou teriam de se tratar delas. Depois disso, a Usagi foge da academia, ao ser detectada por uma estudante da academia, que não a reconhece.

Mais tarde, a Chibi-Usa, depois de ter encontrado o chapéu, depara-se com o “Laboratório de Investigação Tomoe”. Nos portões deste laboratório a Chibi-Usa encontra uma rapariga de cabelo preto, vestida com o uniforme da academia Mugen, com ar débil e ajoelhada no chão, com a mão a agarrar o coração.

Lá, a Chibi-Usa é encontrada pela Usagi, que a repreende por andar sozinha tão tarde e ter fugido do Mamoru. No entanto, num curto espaço de tempo, os medalhões da Chibi-Usa e da Usagi começam a brilhar – diante da rapariga de cabelos negros, algo sofre uma regressão genética e torna-se num monstro diante dos seus olhos! Rapidamente a Usagi e a Chibi-Usa se transformam e aniquilam o monstro, protegendo a rapariga. A rapariga, ao ver que a Chibi-Usa está ferida num braço, cura-a, para grande surpresa da Chibi-Usa, com estranhos poderes. Nesse mesmo momento, de repente, vêem-se duas figuras misteriosas a sobrevoar a zona, uma com fato de navegante e outra com aparência igual à do mascarado, para grande surpresa das navegantes. Depois, a rapariga, que entretanto revela o seu nome à Chibi-Usa, Hotaru Tomoe, regressa para dentro do laboratório, onde discute com o seu pai, o Dr. Tomoe, e com a Kaori (secretária do seu pai), estranhamente parecida com a Kaorinite. Já no quarto da Hotaru, o Dr. Tomoe dá-lhe um cristal chamado “Cristal de Taioron”, referindo que este lhe aliviará as suas dores e que pertenceu à sua falecida mãe.

Entretanto, as Sailor Senshi, o Mamoru, o Artemis e a Luna juntam-se todos para discutir quem seriam as duas misteriosas figuras com o fato de navegante e de mascarado. Depois de discutirem chegam a uma conclusão – só podiam ser aquele rapaz e aquela rapariga misteriosos da Academia Mugen. Chegam igualmente à conclusão que possivelmente seriam inimigos. Um pouco depois, a Usagi, a Chibi-Usa e o Mamoru começam a falar da misteriosa Hotaru. O Mamoru decide investigar os laboratórios Tomoe e descobre algo – o Dono dos laboratórios, Soichi Tomoe, é igualmente professor na academia Mugen!

Ao mesmo tempo, a Kaorinite usa um cristal curiosamente parecido com o cristal de Taioron num espelho de água, que lhe diz para encontrar e juntar os três talismãs. Contudo, não ouve toda a informação, pois é nesse mesmo momento que o Mamoru acorda, sobressaltado, na sua cama, bloqueando-a, inconscientemente e ficando a pensar no que viu e ouviu nesse sonho que tivera em comum com a Kaorinite, sem o saber. Nessa mesma altura, o rapaz e a rapariga misterioso falam também da sua missão de reunir os três talismãs. No dia seguinte, o Mamoru cruza-se com a rapariga misteriosa (cujo nome entretanto se descobre, Michiru Kaioh) que lhe oferece bilhetes para o seu recital de violino, sob a vista nervosa da Usagi. No entanto, a Usagi não tem muito tempo para pensar no que viu – ao virar-se choca com alguém – nem mais nem menos que, de novo, Haruka Tenou! Rapidamente, a Usagi lembra-se do vulto misterioso que viu naquela noite e, como que automaticamente, pergunta-lhe se ele é uma Sailor Senshi, arrependendo-se de seguida pensando para si mesma que apenas raparigas podem ser navegantes e rapidamente afastada do rapaz pela Makoto e pelas outras.

Os tempos passam e as Bruxas 5, à medida que se revelam perante as navegantes, são derrotadas uma por uma, até que, ao lutarem contra Cyprine (e a sua gémea, Ptirol) , os corações das navegantes unem-se num só – forma-se o santo Graal. Os talismãs das navegantes de Plutão, Neptuno e Urano reagem com ele e, gritando “Crisis Make Up!” a Sailor Moon transforma-se em Super Sailor Moon. Nesse momento, derivado do desejo de ver os corações das navegantes unidos, os alfinetes das navegantes transformam-se em corações. Fazendo um novo ataque (Rainbow Moon Heartache), a Super Sailor Moon derrota a última bruxa das Bruxas 5, juntamente com a sua gémea, para grande frustração da Kaorinite.

Depois, as navegantes do exterior do sistema solar contam a história de como a guerreira da destruição – Sailor Saturno – foi invocada. Aquando da destruição do milénio de prata, quando tanto a Lua como a Terra se encontravam envoltos na escuridão, as navegantes do exterior juntaram-lhe e uniram os seus talismãs – despertando assim a guerreira da destruição cuja função é destruir o mundo. Como tal, depois de demonstrarem que a Sailor Saturno é, na realidade, a Hotaru. Dizem igualmente que, a Hotaru é parte humana parte máquina – devido Às suas doenças, o professor Tomoe fez dela uma espécie de cyborg para a fazer sobreviver. Para que a Hotaru se curasse, teria de renascer como Sailor Saturno, no entanto, as navegantes do exterior afirmam que, para evitar que a Sailor Saturno desperte (visto que os três talismãs tinham reagido uns com os outros e com o santo Graal), a iriam matar. Aterrorizada com esse facto, a Sailor Chibimoon corre para casa da Hotaru, que, possuída por um daimohn superior, a ataca e lhe retira o cristal prateado do futuro. Assim, nasce a Mistress 9, o daimohn que se apoderou do corpo da Hotaru. No entanto, ainda que o corpo da Hotaru esteja dominado pela Mistress 9 a sua alma não está - esforçando-se para proteger a vida a Chibi-Usa, a alma da Hotaru protege a sua alma.

Entretanto, já dentro da academia Mugen, a Neptuno, a Úrano e a Plutão infiltram-se na cave da academia, juntamente com a Sailor Moon, onde encontram o Professor Tomoe. Este é morto, juntamente com o Daimonh Germatoid. No entanto, depois de o Germatoid ser destruído as navegantes são transportadas para a superfície pelo Garnet da Plutão – lá descobrem que o mar está a entrar pela terra e descobrem igualmente o resto das navegantes, presas e, devido ao facto de os corações de todas as navgeantes já não estarem unidos a Super Sailor Moon volta a ser apenas a Sailor Moon. A mistress 9 surge no meio de tudo isto e diz que, estando o Faraó 90 com energia suficiente, ele poder-se-á fundir com o Planeta e assim, fazer da Terra o planeta mãe dos Death Busters.

Vendo um prelúdio de um Tsunami no seu espelho, depois de alertar as outras navegantes, estas formam um escudo à volta de Tokio. Perante isto, a Mistress 9 afirma que todos os esforços são inúteis – no entanto algo acontece com o seu corpo – não se consegue mexer! A Hotaru, cuja alma continua viva, começa a destruir o seu próprio corpo para assim destruir a Mistress 9 e, depois de libertar as almas das navegantes presas, devolve o cristal prateado à Chibi-Usa. Nesse momento, o daimohn da Mistress 9 liberta-se do corpo da Hotaru – a sua morte é eminente. Como tal diz adeus à Chibi-Usa que, não ficando conformada, se tranforma em navegante, decidida a salvar a amiga. Depois de chegar junto das outras navegantes, a Chibi-Moon, por desejar algum dia ser como a Sailor Moon faz com que surjam dois Santo Graal’s – Um para ela e para a Sailor Moon! Ambas se transformam em Super Sailor Moon e, num novo ataque destroem a Mistress 9, com ajuda posterior do resto das Navegantes e do mascarado.

No entanto, as forças das navegantes fraquejam – já no seu limite, Urano, Neptuno e Plutão não conseguem manter a barreira criada pelos talismãs e as outras navegantes desmaiam. Como tal, o Faraó 90 torna-se cada vez mais negro e maior. Perante esta situação a Sailor Moon sorri para o mascarado e, depois de invocar de novo o Santo Graal, mergulha nas profundezas do Faraó 90, para dentro dele libertar o imenso poder do Graal. É nesse momento que os três talismãs reagem, novamente, entre si – a guerreira do silêncio desperta. Assim, Saturno deixa cair a sua lâmina gritando “Death Reborn Revolution” (Revolta da morte e do renascimento) para destruir o Faraó 90, juntamente com o mundo. Quando o futuro parece perdido, a Sailor Moon surge, de novo.

Nesse momento, todas as navegantes se transformam em super navegantes e é também nesse momento que o Faraó 90 regressa para o seu sistema, Tau (e o portal para este sistema é rapidamente encerrado pela Plutão). Estando já tudo destruído, surge o Messias – a neo-rainha serenidade. Com o seu poder reconstrói e revive tudo, incluindo um bebé, que possui o símbolo de Saturno na sua testa – a Hotaru renascida. Vendo que ela ficou órfã, as Navegantes do exterior decidem cuidar dela. Assim, despedem-se e desaparecem.

Curiosidades

Mugen em japonês quer dizer “infinidade”, “infinito”

Hotaru quer dizer pirilampo em japonês, provavelmente dado à Hotaru pelo facto de o quarto dela ser escuro com muitos candeeiros pequenos com luzes suaves que fariam lembrar pirilampos

Tau, na física, consiste na fracção de radiação transmitida por um corpo - no manga o sistema Tau é referido como sendo um sistema opaco, por isso podemos afirmar que o Tau neste caso é zero e se supusermos que o sistema Tau também não reflecte radiação poderemos considerá-lo um corpo negro